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警惕中国大豆压榨产业步“南美化”后尘
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作者:|
来源:南京粮网|
编辑:|2006-3-28|
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近两年来，我国大豆压榨行业在产能已经大幅度超出市场实际需求的情况下依然出现了加速扩张的现象，行业统计数字显示，仅在2004年初我国大豆压榨行业的年加工能力尚在6000万吨左右，但到了2006年初，压榨业的年加工能力已超过了8000万吨，造成这一现象的主要原因就是国际上的跨国粮食贸易商通过一系列的并购重组进入到了中国压榨行业中。初步估算，外资已控制了我国约四成的大豆加工能力，若按有效加工能力计算，我国大豆压榨业更是有超过五成的加工能力被外资所控制，我国大豆加工业面临着被跨国粮商所垄断的危险，我国大豆压榨产业似有步"南美化"后尘之虞。
国际大豆行业的"南美化"现象
国际大豆行业的"南美化"现象反映的就是跨国资本对南美大豆资源的掠夺和控制。近几年来，随着巴西和阿根廷等南美国家大豆种植面积的扩张，南美大豆的产量得到了快速的增加，与此同时南美大豆的单产和含油率也得到了较好的提升。南美作为全球大豆新兴的生产基地，其快速发展对传统的主要生产国------美国形成了挑战，为了维持自己在全球大豆产业中的盟主地位、为了继续撑控全球的大豆生产资源，以美国为主的跨国粮食贸易商以资金及规模上的优势迅速向南美大豆生产国进行渗透，他们通过向当地农场主提供商业贷款及生产资料等方式与南美的农场主进行着一种古老的贸易形式------物物交换，为了获得维持生产所需的农药化肥等生产资料南美的农场主不得不依赖于美国的资本，他们以土地抵押和低价大豆等方式进行偿还，其间，美国贸易商所提供的贷款年利率均在10%以上，而收购的南美大豆的价格却低廉很多，就在2004年的年初，当国际大豆市场价格涨至400美元/吨以上时，美国贸易商所收购的南美大豆的价格还不足200美元/吨。与此同时，跨国粮商还在南美等国大力兴建仓储、物流、港口等基础设施以巩固对当地大豆资源的控制，目前南美大豆约八成以上是通过美国粮贸商出售的。南美大豆的生产陷入了一种越依赖越廉价、越廉价越依赖的恶性循环之中。
外资大举进入中国压榨市场
在2005年3月初，针对当时国内大豆加工能力过剩、产能增加过快的现象，国家发改委发布了行业预警报告："我国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%，国内大豆压榨业已经出现了严重的产能过剩"，但是，国内压榨产能的扩张并没有因此而得以停止，反而出现了加速扩张的现象。
跨国粮贸商挟其强大的金融资本及产业背景在中国各地攻城略地，竭力挤压中国民族压榨工业的生存空间，一系列大手笔并购活动风起云涌：2005年7月邦基公司收购山东一家油脂企业的控股权，随后在2006年1月份又表示将从华农集团购买位于江苏南京的第二个大豆加工厂；2005年11月份，嘉吉公司收购了华农集团在东莞的油脂工厂，又在2006年1月和2月份在江苏南通分别建设和租赁了各一个油脂厂；2006年2月，来宝公司宣布收购广西钦州市的一个大豆压榨和精炼厂；据称，ADM在国内管理着年加工能力在1500万吨的13家工厂；目前法国路易达孚公司正与辽宁省锦州市政府对话，拟对当地一家大豆加工厂投资1500万美元。
国外贸易商何以会在中国压榨产能已处于极度过剩的情况下再次进入中国的压榨行业呢，主要原因是国外的贸易商看中的是中国巨大的消费市场。近几年来我国人均植物油及肉类消费量增幅较大，但是与发达国家相比仍有较大差距，在可以预见的时期内，中国仍将会保持全球大豆最大消费国地位。在跨国粮食贸易商成功地控制住了南美大豆的生产资源后，中国的消费市场自然就成了他们凯觎的目标，而如何能控制住消费市场的定价权也就成为了国外贸易商获取利润最大化的主要手段，并以此达到其能够从原料生产到终端销售形成一个完整的垄断经营模式的目的。
国内压榨市场受控于外资的危害性
将会损害农民利益、加大国内粮食市场的波动风险。为了改变我国大豆产业的被动状况，我国政府早在2002年初提出了"大豆产业振兴计划"，以期提高我国大豆产量和质量的竞争力，增强国产大豆的自给能力，并可实现农民增收和减轻农民负担。但是，如果国外资本成功地控制住了国内大豆压榨业的话，其大豆原料的优先来源将会是其资本控制下的国外大豆，长久以来所形成的国内大豆生产供应链将可能会因此而断裂，剩下的将会是众多无助的种豆农民，并为将来国外资本进入国内原料大豆的生产提供了"可能"，届时"增加农民收入、减轻农民负担"的任务将难以实现。
近两年来，随着国内进口大豆数量的高速增长以及市场价格的持续疲弱，国内农民售豆的积极性已经出现下降，据中国粮油信息中心的调研显示，至今年2月中旬，黑龙江农户所存有大豆数量约占收购数量的50%左右。这一存量明显超出了往年，造成这一现象的主要原因就是国外低价大豆冲击了国内市场造成了国内农户的惜售情绪，同时进口大豆数量的大幅度增加也严重挤压了国产大豆的市场空间。这一现象将可能会影响到我国农民的种豆积极性，从而到影响到国内大豆的生产，并将会加重我国对国际大豆市场的依赖性，而国际大豆市场价格的波动又将会影响到国内粮食市场价格的稳定，2003年秋国内粮价的上涨以及2004年下半年粮价的下跌，其直接诱因就是来自于美国芝加哥期货市场大豆价格的暴涨暴跌。据日前在哈尔滨召开的"2006大豆市场春季研讨会"上获悉，许多业内专家认为，黑龙江省2006年的大豆种植面积与2005年相比将继续减少5％以上（减少数量约超过300万亩），原因是上年农民种豆效益出现减少，作为国产大豆的产量与市场实际需求有三分之二缺口的情况下，种豆面积不增反降恰是说明了国外资本对国内产业形成的冲击。
对国内金融市场的平稳运行产生不利影响。通常意义上来说，国际资本在进行跨国并购时首先考虑的是其资本能否成功退出，不能有效退出的投资对于他们而言是没有价值的，这就给市场产生了一种可能性，即，当国际政局发生某种程度的动荡或者跨国公司为了达到彻底消灭竞争对手以最大限度地获取全球市场份额的目的时，其"可能"的手段之一会是先取得跨国垄断，然后是终止企业运营、退出资本，让原先竞争国的某项产业处于完全的依赖性生存状态或者瘫痪状态，由此将会对当地国的金融市场产生危害并可能会引发经济安全问题，这是政府相关部门以及业内人士必须从战略性角度思考的问题。
还有，当外资成功地控制住了国内某个行业的时候，资本的逐利性将会促使其设法避税，而蓄意亏损将是其手段之一，按照国内税收相关规定，当企业处于亏损状态时，可以免交所得税，同时也不用交纳增值税，并且亏损部分还可以冲抵未来的赢利部分。早在2004年当国际大豆市场价格由高位回落的时候，国内众多的压榨企业损失惨重，可这对于外方资本来说他们毫发无损。原因就是跨国粮商已经控制住了南美的大豆资源，中国的买家不论是采购南美大豆还是美国大豆都须从这些跨国粮商手中所购买，国内具有外资背景的企业所采购的原料大豆均来源于其母公司直接或间接控股的贸易商，对于这些亏损的外资方来说，不过是把左囗袋里的钱亏到了右囗袋里而已。对于合资企业来说，外资方还可以通过恶意亏损来达到使中方资本缩水、而其自身却通过资金优势扩大股份的目的。这就是国际资本进行蓄意亏损和恶意避税来达到其追求利润的目的。
另外，如果当外资控制住了中国的压榨市场之后，豆粕和豆油的定价权同时也就撑握在了他们的手中，而价格的传导机制又决定了油粕价格的波动会影响到下游产品的价格，如饲料及畜禽价格的波动。当跨国资本垄断了大豆的由原料到终端的整个产业链之后，这些大鳄们将可能会通过期货和现货两个市场的操纵来影响价格信息以及供求关系，并可能会对周边市场产生负面影响。这些跨国贸易商把资本向境外转移的方式也可以是多种多样的，除了上述高买低卖之外，期货市场的逼空及反向套利也将会是其利用的手段，对此国际基金在近两年来的国内外期铜市场上已经屡试不爽。这就是国际资本略夺中国资本的目的。
应对策略的建议
发挥政府调控职能，建立国际市场风险控制应急机制：2005年8月份，针对当时国内进口大豆数量高涨、众多外资大肆并购国内压榨企业的状况，一位跨国贸易公司里的资深交易员说出了这样一句耐人寻味的话："我认为今年是中国油脂业的整合年，而去年则不是，我还是头一次未见政府进行干预，这是个好兆头。"这位国外交易员的话语从一个侧面反映了政府面对当时外资的垄断性并购在战略上或有缺失。为此笔者建议政府应尽快加紧对外资强力渗透国内大豆压榨业对行业发展和经济安全等进行全面的风险评估，运用相关政策来化解外来风险与不利因素；尽快出台《反垄断法》，从法源上阻断国外资本的掠夺式并购，使国内的压榨产业以及经济安全等方面得到法律上的保障。我们欣慰地看到，在今年的人大会上有许多代表提出了应尽快出台《反垄断法》及《关于建立国家经济安全体系的建议》的要求。
近几年来，国际大豆市场的波动在很大程度上受制于美国农业部报告的影响，从其报告的内容和发布时机以及其与美国基金和美国跨国贸易商间的默契看，美国政府对市场的调控是及为成功的。相比较而言，目前国内政府部门在此方面却基本上呈空缺状态，这暴露了我国政府部门的相关工作人员对如何利用自身的政府资源认识不足。我们同样期待着政府在对市场进行宏观调控方面的措施能够更加地娴熟和市场化。
近几年来，随着我国对外贸易的快速增加，我国成了技术贸易壁垒的最大受害国，作为全球最大的大豆进口国，技术贸易壁垒的运用除了可以把有害大豆拒挡在国门之外，更重要的是可以调节大豆的进口进度、帮助相关企业进行贸易避险。2005年末大商所与中检公司开展进口大豆交割复检工作的合作就是一个良好的举措。
组建行业协会：国内大豆进口量大幅增加及产能快速扩张的现象凸出反映了国内压榨业存在着缺乏行业协调机制和整体规划，笔者建议应尽速成立紧密性质的行业协会组织，以便协调对外采购的方式、进度及价格，促进国内相关企业间资源及库存的共享，加强行业间的自律和管理，沟通行业信息，增强国内企业对抗外部风险的能力。
组建"中国军团"：随着近年来中国进口大豆的大幅度增加，国际炒家一直在利用"中国因素"从现货和期货两个市场来渔猎中国的买家，其主要原因就是中国企业的规模在国外大鳄面前显得过于弱小。如何培育若干有实力的粮油集团以及投资基金，就成为现阶段政府及相关监管部门迫切需要解决的问题，
只有具备大型规模的粮油集团才能有机会绕过跨国粮商直接撑握南美的大豆资源，也才能有实力在当地建立以仓储为基础、以物流为延伸的大豆生产供应链，从而避开跨国粮商所架构的大豆供应链的风险。近期中粮和中谷两大粮油集团的强强合并就是组建大型"中国军团"参与国际竞争的良好范例；汇福粮油集团与阿根廷开展的大豆及铁路联营合作则开了中国企业在南美参与生产、物流构建大豆生产供应链的先河。
组建有若干实力的投资基金，是强化大连期货市场定期价权、抗衡国外势力渔猎中国买家、抵御市场风险的重要力量，这需监管部门与相关机构进行整合培育。
参与套保，规避风险：纵观近两年来国内油脂企业的亏损原因很大程度上是来自于企业自身的风险防范机制不足、意识不到位，期货市场为企业的现货经营提供了很好的套期保值工具，但是很多企业似乎至今依然不知道怎么在期货和现货两个市场间进行规避风险的操作，许多企业要么是曲解期货市场的套保功能而不敢进入期货市场、要么是变套保为投机从而造成亏损，为此企业应抓紧自身学习、培养现代管理人才以尽快适应经济全球化的发展趋势。同时政府也应逐步放开国内企业参与国际期货市场进行"合理的"套期保值的宽限。
科技创新：加强自主科技创新能力、撑握知识产权是我们在经济全球化浪潮下应对外来冲击的有力武器，尽管国产的非转基因大豆具有"绿色、环保"的优势，但是其与进口转基因大豆的比价关系依然具有很大的不确定性，我们应加强国产非转基因大豆在含油率及单产方面的科技研发，以提升国产非转基因大豆的综合竞争力。我们欣喜地获悉，一项使大豆亩产超过世界平均水平、蛋白质含量超过美国大豆、脂肪含量与美国大豆持平的新技术------"大豆优质高效生产技术研究与示范"专题，近期在哈市通过了国家科技部专家组的验收，据悉该项技术能使大豆产量比"十五"前三年提高11.5%以上，流通价格提高10.7%以上。另外，加强大豆副产品的开发、延伸大豆的产业链也是增强国内大豆压榨业抗风险能力的重要力量，我们寄希望相关科研单位的努力。
结语
目前，跨国粮商对国内大豆压榨业的并购风头正劲，这种局面如果不能尽速得到解决，那么振兴中国大豆产业将可能会成为无源之水，并对国家的粮食安全产生隐患。政府相关部门以及国内油脂企业应从战略性的高度来审视这一现象，以科学的观点来验视目前压榨市场存在的问题，汇集各方智慧，凝聚"中国因素"的力量，避免中国大豆压榨业步"南美化"的后尘。
(作者：杨文年来源:和讯特约 )
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